Comment creer votre premier espace de travail

Un espace de travail dans FOLIO est votre environnement personnel ou familial de gestion de patrimoine. Il regroupe tous vos actifs, entites et donnees financieres de maniere organisee et securisee.

Pour creer votre premier espace de travail, inscrivez-vous sur FOLIO et suivez l'assistant de configuration. Il vous sera demande de nommer votre espace (par exemple "Mon Family Office" ou "Patrimoine Personnel") et de choisir votre devise principale.

Une fois cree, vous pouvez inviter des membres de votre famille ou des conseillers a collaborer. Chaque espace de travail est totalement isole : les donnees d'un espace ne sont jamais visibles depuis un autre. Cela rend FOLIO ideal pour gerer plusieurs clients ou branches familiales.

Vous pouvez toujours creer des espaces de travail supplementaires depuis les parametres de votre compte. Chaque espace dispose de son propre ensemble d'actifs, d'entites, de documents et de rapports.