Agrégation, simulation et reporting marque blanche pour l'ensemble de vos clients. Une plateforme construite pour le rendez-vous — l'administratif est déjà fait quand vous entrez en séance.
Mode confidentialité — masquez tous les montants pendant le rendez-vous.
Déposez relevés, avis d'imposition et actes : extraction, classification et rapprochement automatiques par actif, entité et juridiction. Rien n'entre en base sans votre validation, et chaque donnée garde sa source.
Donation, PER, Dutreil, cession : les simulateurs tournent sur les données réelles du dossier, en séance. Vous répondez sur le moment au lieu de promettre une note pour la semaine suivante.
Rapports trimestriels à vos couleurs, votre logo, votre domaine. Le client reçoit un document de banque privée signé de votre cabinet — généré en un clic, données à jour, chaque chiffre traçable.
Préparé pour M. et Mme Dupont · confidentiel
Le rendez-vous redevient un moment de conseil. La préparation est déjà faite.
Import, classification, simulation, rapport — quatre gestes, une seule plateforme.
Sans engagement. Migration depuis Excel, agrégateurs et extraits bancaires incluse.
CGP indépendant · 25 workspaces
à partir de 3 conseillers · workspaces illimités
à partir de 20 conseillers
Soit moins qu'une heure de conseil facturée par mois et par conseiller.
Un workspace chiffré par client, isolation stricte multi-tenant, MFA obligatoire et journal d'audit exportable pour vos contrôles. Aucune donnée revendue ni utilisée pour entraîner des modèles.
Lire la politique de sécuritéDatacenters à Zurich et Genève, LPD et RGPD, aucune donnée hors de Suisse.
Chiffré au repos et en transit, clés rotées.
Chaque action tracée, horodatée, exportable.
Export CSV/JSON/PDF, suppression sous 30 jours.
Démo de 30 minutes sur un dossier réel, migration assistée si vous décidez d'avancer.
