Roles et propriete des entites

FOLIO utilise un modele flexible de roles et de propriete pour representer fidelement la maniere dont le patrimoine est detenu a travers plusieurs entites.

Pourcentages de detention — Lorsqu'une entite detient des parts dans une autre entite (par exemple, un membre de la famille detient 40 % d'une SCI), FOLIO utilise cette information pour calculer la valeur nette consolidee. Vous definissez les pourcentages de detention en reliant les entites entre elles.

Les roles d'espace de travail controlent qui peut faire quoi dans FOLIO :

PROPRIETAIRE — Controle total sur l'espace de travail, y compris les parametres, la facturation et la gestion des utilisateurs.

ADMINISTRATEUR — Peut gerer les actifs, entites et rapports mais ne peut pas modifier les parametres de l'espace ou la facturation.

MEMBRE — Peut consulter et creer des actifs et transactions mais ne peut pas gerer les utilisateurs ou les parametres.

LECTEUR — Acces en lecture seule aux tableaux de bord et rapports. Ideal pour les conseillers ou les membres de la famille qui ont besoin de visibilite sans pouvoir de modification.

Ces roles fonctionnent conjointement avec la propriete des entites pour vous offrir un controle precis sur l'acces aux donnees et la modelisation patrimoniale.