Suivre la performance de vos actifs

FOLIO offre un suivi detaille de la performance pour vous aider a comprendre comment vos investissements evoluent.

Sur la page de detail de chaque actif, vous trouverez un graphique de performance montrant l'evolution de la valeur dans le temps. Pour les titres cotes, les prix se mettent a jour automatiquement. Pour les autres actifs, la performance est calculee a partir de vos saisies de valorisation.

Les indicateurs cles comprennent le rendement total (combinant plus-values et revenus), le rendement annualise et les plus-values ou moins-values latentes.

Au niveau du portefeuille, FOLIO agrege la performance de tous vos actifs. Le tableau de bord montre l'evolution de votre patrimoine total et les changements d'allocation dans le temps.

Vous pouvez comparer les performances sur differentes periodes et voir comment chaque type d'actif contribue a vos rendements globaux.

Pour une analyse approfondie, utilisez la section Rapports pour generer des rapports de performance detailles par type d'actif, entite ou regroupement personnalise. Ces rapports peuvent etre exportes en PDF ou Excel pour vos conseillers.