Comment enregistrer une transaction
Les transactions dans FOLIO permettent de suivre les evenements financiers qui affectent vos actifs : achats, ventes, revenus et depenses.
Pour enregistrer une transaction, rendez-vous sur la page de detail de l'actif et cliquez sur "Ajouter une transaction". Selectionnez le type de transaction :
Achat â Enregistrez une acquisition. Renseignez la date, la quantite (pour les titres), le prix unitaire et le montant total frais inclus.
Vente â Enregistrez une cession. FOLIO calculera automatiquement votre plus-value ou moins-value realisee en fonction de votre prix de revient.
Dividende / Interet â Enregistrez les revenus percus d'un investissement. Ces donnees alimentent vos rapports de tresorerie.
Depense â Suivez les couts lies a un actif, comme l'entretien, l'assurance ou les frais de gestion.
Toutes les transactions sont horodatees et liees a l'actif concerne. Elles alimentent vos calculs de performance, votre analyse de tresorerie et vos rapports fiscaux.
Astuce : enregistrez vos transactions rapidement pour garder une valorisation precise de votre portefeuille et des rapports a jour.