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Immobilier, actions, crypto, assurance-vie et plus — toutes les classes d'actifs réunies dans un tableau de bord consolidé.
Gérez vos SCI, holdings et personnes physiques avec une vision consolidée du patrimoine.
Visualisez la répartition de votre patrimoine et identifiez les opportunités de diversification.
Recevez des notifications sur les variations de valeur et les événements importants.
Suivez l'évolution de votre patrimoine avec des graphiques et historiques détaillés.
Valorisation automatique de vos actifs financiers avec les données de marché en temps réel.
Stockez et organisez vos documents importants : actes, contrats, relevés...
Générez des rapports PDF et Excel pour vos conseillers ou votre usage personnel.
Chiffrement AES-256 au repos et en transit, hébergement en Europe, conformité RGPD.
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Structurez votre portefeuille par entité, classe d'actifs et structure juridique pour une vue consolidée.
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