Comment ajouter votre premier actif

Ajouter votre premier actif dans FOLIO ne prend que quelques etapes grace a notre assistant de creation guide.

Depuis le tableau de bord, cliquez sur le bouton + Nouvel actif. L'assistant vous guidera dans le choix du type d'actif (immobilier, actions, crypto, etc.), la saisie du nom et la valeur actuelle estimee.

Pour les actifs financiers comme les actions ou les ETF, vous pouvez rechercher l'instrument et FOLIO suivra automatiquement son cours de marche. Pour l'immobilier, vous renseignez le prix d'achat et la valeur estimee actuelle.

Apres la creation, vous pouvez enrichir l'actif avec des informations supplementaires : date d'achat, entite associee (par exemple une SCI ou un holding), documents et historique des transactions. L'actif apparaitra immediatement sur votre tableau de bord et contribuera au calcul de votre patrimoine net.

Astuce : commencez par votre actif le plus important pour voir votre tableau de bord prendre vie immediatement.