Configurer les membres de la famille

FOLIO facilite la modelisation de votre structure familiale pour une gestion patrimoniale complete.

Pour ajouter un membre de la famille, rendez-vous dans la section Entites et creez une nouvelle entite de type personne physique. Renseignez son nom, sa date de naissance et son lien de parente avec le titulaire principal du compte.

Une fois cree, vous pouvez attribuer des actifs aux membres de la famille, modeliser la copropriete et suivre la valeur nette individuelle de chaque personne au sein du groupe familial.

Les roles familiaux aident a organiser votre structure : designez un titulaire principal, un conjoint ou partenaire, des enfants et la famille elargie. Ces informations sont utilisees pour les simulations de planification successorale et le calcul des abattements de donation.

Vous pouvez egalement inviter des membres de la famille comme collaborateurs de l'espace de travail avec differents niveaux d'acces. Un PROPRIETAIRE a un controle total, tandis qu'un LECTEUR peut consulter les rapports sans effectuer de modifications.

Astuce : configurez votre arbre genealogique complet des le debut. Cela permettra a FOLIO de fournir des analyses precises de planification successorale et des simulations d'heritage.