So erstellen Sie Ihren ersten Arbeitsbereich
Ein Arbeitsbereich in Foliostone ist Ihre persönliche oder familiäre Umgebung für die Vermögensverwaltung. Er hält alle Vermögenswerte, Rechtsträger und Finanzdaten geordnet und sicher an einem Ort.
Um Ihren ersten Arbeitsbereich zu erstellen, registrieren Sie sich bei Foliostone und folgen dem Einrichtungsassistenten. Sie werden gebeten, Ihrem Arbeitsbereich einen Namen zu geben (z. B. „Mein Family Office“ oder „Privatvermögen“) und Ihre Hauptwährung zu wählen.
Nach dem Anlegen können Sie Familienmitglieder oder Berater zur Zusammenarbeit einladen. Jeder Arbeitsbereich ist vollständig isoliert – Daten eines Bereichs sind in keinem anderen sichtbar. Das macht Foliostone ideal für die Betreuung mehrerer Mandanten oder Familienzweige.
Sie können später jederzeit weitere Arbeitsbereiche in den Kontoeinstellungen anlegen. Jeder hat seine eigenen Vermögenswerte, Rechtsträger, Dokumente und Berichte.