Aggregation, Simulation und White-Label-Reporting für Ihren gesamten Mandantenbestand. Eine Plattform für das Gespräch — die Verwaltung ist erledigt, bevor Sie sich hinsetzen.
Vertraulichkeitsmodus — blenden Sie im Gespräch alle Beträge aus.
Legen Sie Auszüge, Steuerbescheide und Urkunden ab: automatische Extraktion, Klassifizierung und Abstimmung nach Vermögenswert, Rechtsträger und Rechtsordnung. Nichts landet ohne Ihre Freigabe in der Datenbank, und jeder Wert behält seine Quelle.
Schenkung, Altersvorsorge, Unternehmensnachfolge: die Simulatoren rechnen mit den echten Daten der Akte, im Gespräch. Sie antworten sofort, statt eine Notiz für die Folgewoche zu versprechen.
Quartalsberichte in Ihren Farben, mit Ihrem Logo, unter Ihrer Domain. Der Mandant erhält ein Privatbank-Dokument im Namen Ihrer Kanzlei — auf einen Klick erzeugt, Daten aktuell, jede Zahl nachvollziehbar.
Erstellt für Herrn und Frau Dupont · vertraulich
Der Termin wird wieder zur Beratung. Die Vorbereitung ist bereits erledigt.
Import, Zuordnung, Simulation, Bericht — vier Schritte, eine einzige Plattform.
Ohne Bindung. Migration aus Excel, Aggregatoren und Bankauszügen inklusive.
unabhängiger Berater · 25 Workspaces
ab 3 Beratern · unbegrenzte Workspaces
ab 20 Beratern
Also weniger als eine abgerechnete Beratungsstunde pro Monat und Berater.
Ein verschlüsselter Workspace je Mandant, strikte Mandantentrennung, verpflichtende MFA und ein exportierbares Audit-Log für Ihre Prüfungen. Keine Daten werden verkauft oder zum Training von Modellen genutzt.
Sicherheitsrichtlinie lesenRechenzentren in Zürich und Genf, DSG und DSGVO, keine Daten ausserhalb der Schweiz.
Verschlüsselt im Ruhezustand und bei der Übertragung, Schlüssel rotiert.
Jede Aktion protokolliert, mit Zeitstempel, exportierbar.
Export als CSV/JSON/PDF, Löschung binnen 30 Tagen.
30-minütige Demo an einer echten Akte, begleitete Migration, wenn Sie weitergehen wollen.
