Familienmitglieder einrichten

Foliostone erleichtert es, Ihre Familienstruktur für eine umfassende Vermögensverwaltung abzubilden.

Um ein Familienmitglied hinzuzufügen, öffnen Sie den Bereich Rechtsträger und legen einen neuen Rechtsträger vom Typ natürliche Person an. Geben Sie Namen, Geburtsdatum und das Verhältnis zum Hauptkontoinhaber an.

Anschließend können Sie ihm Vermögenswerte zuordnen, gemeinsames Eigentum abbilden und das individuelle Nettovermögen jeder Person innerhalb der Familiengruppe verfolgen.

Familienrollen helfen beim Ordnen der Struktur: Bestimmen Sie einen Hauptkontoinhaber, Ehepartner oder Partner, Kinder und weitere Angehörige. Diese Angaben fließen in Simulationen zur Nachfolgeplanung und in die Berechnung von Schenkungsfreibeträgen ein.

Sie können Familienmitglieder auch als Mitarbeitende des Arbeitsbereichs mit unterschiedlichen Zugriffsstufen einladen. EIGENTÜMER haben die volle Kontrolle, LESER können Berichte einsehen, ohne Änderungen vorzunehmen.

Tipp: Legen Sie Ihren vollständigen Stammbaum früh an. So kann Foliostone präzise Hinweise zur Nachfolgeplanung und Erbschaftssimulationen liefern.