Rollen und Beteiligungen von Rechtsträgern
Foliostone nutzt ein flexibles Modell aus Rollen und Beteiligungen, um genau abzubilden, wie Vermögen über mehrere Rechtsträger gehalten wird.
Beteiligungsquoten — Wenn ein Rechtsträger Anteile an einem anderen hält (etwa ein Familienmitglied 40 % einer SCI), nutzt Foliostone dies zur Berechnung des konsolidierten Nettovermögens. Die Quoten geben Sie beim Verknüpfen der Rechtsträger an.
Die Rollen im Arbeitsbereich bestimmen, wer was in Foliostone tun darf:
EIGENTÜMER — Volle Kontrolle über den Arbeitsbereich, einschließlich Einstellungen, Abrechnung und Benutzerverwaltung.
ADMINISTRATOR — Kann Vermögenswerte, Rechtsträger und Berichte verwalten, aber weder Einstellungen des Arbeitsbereichs noch die Abrechnung ändern.
MITGLIED — Kann Vermögenswerte und Transaktionen einsehen und anlegen, aber keine Benutzer oder Einstellungen verwalten.
LESER — Nur lesender Zugriff auf Dashboards und Berichte. Ideal für Berater oder Familienmitglieder, die Einblick ohne Bearbeitungsrechte benötigen.
Diese Rollen greifen mit den Beteiligungen ineinander und geben Ihnen feine Kontrolle über Datenzugriff und Vermögensabbildung.