Die Entwicklung eines Vermögenswerts verfolgen
Foliostone bietet eine detaillierte Verfolgung der Wertentwicklung, damit Sie das Verhalten Ihrer Anlagen verstehen.
Auf der Detailseite jedes Vermögenswerts finden Sie ein Diagramm zur Wertentwicklung im Zeitverlauf. Bei börsennotierten Werten werden die Kurse automatisch aktualisiert. Bei anderen Werten wird die Entwicklung aus Ihren Bewertungseinträgen berechnet.
Zu den Kennzahlen gehören die Gesamtrendite (Kursgewinne und Erträge zusammen), die annualisierte Rendite sowie nicht realisierte Gewinne und Verluste.
Auf Portfolioebene aggregiert Foliostone die Entwicklung aller Vermögenswerte. Das Dashboard zeigt die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens und die Veränderung der Aufteilung im Zeitverlauf.
Sie können die Entwicklung über verschiedene Zeiträume vergleichen und sehen, welchen Beitrag jede Anlageart zum Gesamtergebnis leistet.
Für eine tiefere Auswertung erstellen Sie im Bereich Berichte detaillierte Auswertungen nach Anlageart, Rechtsträger oder eigenen Gruppierungen. Diese Berichte lassen sich als PDF oder Excel für Ihre Berater exportieren.