Como criar seu primeiro espaço de trabalho

Um espaço de trabalho no Foliostone é seu ambiente pessoal ou familiar de gestão patrimonial. Ele mantém todos os seus ativos, entidades e dados financeiros organizados e seguros em um só lugar.

Para criar seu primeiro espaço de trabalho, cadastre-se no Foliostone e siga o assistente de integração. Você será solicitado a dar um nome ao espaço (por exemplo, “Meu family office” ou “Patrimônio pessoal”) e a escolher sua moeda principal.

Depois de criado, você pode convidar familiares ou consultores para colaborar. Cada espaço de trabalho é totalmente isolado: os dados de um nunca ficam visíveis em outro. Isso torna o Foliostone ideal para atender vários clientes ou ramos familiares.

Você pode criar outros espaços de trabalho depois, nas configurações da sua conta. Cada um tem seus próprios ativos, entidades, documentos e relatórios.