Agregação, simulação e relatórios em marca branca para toda a sua carteira de clientes. Uma plataforma construída para a reunião — o trabalho administrativo já está feito quando se senta.
Modo confidencialidade — oculte todos os montantes durante a reunião.
Carregue extratos, declarações e escrituras: extração, classificação e reconciliação automáticas por ativo, entidade e jurisdição. Nada entra na base sem a sua validação, e cada dado conserva a sua fonte.
Doação, poupança-reforma, transmissão de empresa: os simuladores funcionam com os dados reais do processo, na própria reunião. Responde no momento em vez de prometer uma nota para a semana seguinte.
Relatórios trimestrais com as suas cores, o seu logótipo, o seu domínio. O cliente recebe um documento de banca privada assinado pelo seu escritório — gerado num clique, dados atualizados, cada número rastreável.
Preparado para o Sr. e a Sra. Dupont · confidencial
A reunião volta a ser um momento de aconselhamento. A preparação já está feita.
Importação, classificação, simulação, relatório — quatro gestos, uma só plataforma.
Sem compromisso. Migração a partir do Excel, agregadores e extratos bancários incluída.
consultor independente · 25 espaços
a partir de 3 consultores · espaços ilimitados
a partir de 20 consultores
Ou seja, menos de uma hora de aconselhamento faturada por mês e por consultor.
Um espaço cifrado por cliente, isolamento estrito multi-inquilino, MFA obrigatória e registo de auditoria exportável para os seus controlos. Nenhum dado revendido nem usado para treinar modelos.
Ler a política de segurançaCentros de dados em Zurique e Genebra, LPD e RGPD, nenhum dado fora da Suíça.
Cifrado em repouso e em trânsito, chaves rodadas.
Cada ação registada, datada, exportável.
Exportação CSV/JSON/PDF, eliminação em 30 dias.
Demonstração de 30 minutos sobre um processo real, migração assistida se decidir avançar.
