Configurar os membros da família
O Foliostone facilita modelar sua estrutura familiar para uma gestão patrimonial completa.
Para adicionar um familiar, vá à seção Entidades e crie uma nova entidade do tipo pessoa física. Informe o nome, a data de nascimento e o parentesco com o titular principal.
Depois de criada, você pode atribuir ativos a ela, modelar a titularidade conjunta e acompanhar o patrimônio líquido individual de cada pessoa dentro do grupo familiar.
Os papéis familiares ajudam a organizar a estrutura: designe um titular principal, cônjuge ou companheiro, filhos e demais familiares. Essas informações são usadas nas simulações de planejamento sucessório e no cálculo de isenções de doação.
Você também pode convidar familiares como colaboradores do espaço de trabalho, com diferentes níveis de acesso. Um PROPRIETÁRIO tem controle total, enquanto um LEITOR pode consultar relatórios sem fazer alterações.
Dica: monte cedo sua árvore familiar completa. Assim o Foliostone consegue oferecer análises de planejamento sucessório e simulações de herança precisas.