Acompanhar o desempenho de um ativo
O Foliostone oferece acompanhamento detalhado de desempenho para você entender como seus investimentos se comportam.
Na página de detalhes de cada ativo, há um gráfico de desempenho mostrando a evolução do valor ao longo do tempo. Para valores listados, as cotações são atualizadas automaticamente. Para os demais ativos, o desempenho é calculado com base nas avaliações que você informa.
Os indicadores principais incluem o retorno total (ganhos de capital e renda combinados), o retorno anualizado e os ganhos ou perdas não realizados.
No nível da carteira, o Foliostone agrega o desempenho de todos os seus ativos. O painel mostra a evolução do patrimônio total e as mudanças de alocação ao longo do tempo.
Você pode comparar o desempenho entre períodos e ver a contribuição de cada tipo de ativo para o resultado global.
Para uma análise mais profunda, use a seção Relatórios e gere relatórios detalhados por tipo de ativo, por entidade ou por agrupamentos personalizados. Esses relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel para seus consultores.