Como registrar uma operação

As operações no Foliostone registram os eventos financeiros que afetam seus ativos: compras, vendas, receitas e despesas.

Para registrar uma operação, acesse a página de detalhes do ativo e clique em “Adicionar operação”. Selecione o tipo:

Compra — Registre uma aquisição. Informe a data, a quantidade (para valores mobiliários), o preço unitário e o valor total com taxas.

Venda — Registre uma alienação. O Foliostone calcula o ganho ou a perda realizada a partir do seu custo de aquisição.

Dividendo / Juros — Registre a renda recebida de um investimento. Ela entra nos seus relatórios de fluxo de caixa.

Despesa — Acompanhe custos associados a um ativo, como manutenção, seguro ou taxas de administração.

Todas as operações são datadas e vinculadas ao ativo específico. Elas alimentam os cálculos de desempenho, a análise de fluxo de caixa e os relatórios fiscais.

Dica: registre as operações prontamente para manter a avaliação da carteira precisa e os relatórios atualizados.