Come creare il suo primo spazio di lavoro

Uno spazio di lavoro in Foliostone è il suo ambiente personale o familiare di gestione patrimoniale. Tiene tutti i suoi asset, entità e dati finanziari ordinati e al sicuro in un unico posto.

Per creare il suo primo spazio di lavoro, si registri su Foliostone e segua la procedura guidata iniziale. Le verrà chiesto di dare un nome allo spazio (per esempio «Il mio family office» o «Patrimonio personale») e di scegliere la valuta principale.

Una volta creato, può invitare familiari o consulenti a collaborare. Ogni spazio di lavoro è completamente isolato: i dati di uno non sono mai visibili in un altro. Questo rende Foliostone ideale per seguire più clienti o rami familiari.

Può creare altri spazi di lavoro in seguito, dalle impostazioni del suo account. Ognuno ha i propri asset, entità, documenti e report.