Aggregazione, simulazione e reportistica white-label per tutto il suo portafoglio clienti. Una piattaforma costruita per l'incontro — l'amministrazione è già fatta quando si siede.
Modalità riservatezza — nasconda tutti gli importi durante l'incontro.
Carichi estratti conto, dichiarazioni e atti: estrazione, classificazione e riconciliazione automatiche per asset, entità e giurisdizione. Nulla entra in banca dati senza la sua convalida, e ogni dato conserva la sua fonte.
Donazione, previdenza, passaggio generazionale: i simulatori girano sui dati reali della pratica, in seduta. Risponde sul momento invece di promettere una nota per la settimana successiva.
Report trimestrali nei suoi colori, con il suo logo, sul suo dominio. Il cliente riceve un documento da banca privata firmato dal suo studio — generato con un clic, dati aggiornati, ogni cifra tracciabile.
Preparato per il Sig. e la Sig.ra Dupont · riservato
L'incontro torna a essere un momento di consulenza. La preparazione è già fatta.
Importazione, classificazione, simulazione, report — quattro gesti, una sola piattaforma.
Senza vincoli. Migrazione da Excel, aggregatori ed estratti bancari inclusa.
consulente indipendente · 25 spazi
da 3 consulenti · spazi illimitati
da 20 consulenti
Ossia meno di un'ora di consulenza fatturata al mese e per consulente.
Uno spazio cifrato per cliente, isolamento multi-tenant rigoroso, MFA obbligatoria e registro di audit esportabile per i suoi controlli. Nessun dato rivenduto né usato per addestrare modelli.
Leggere la politica di sicurezzaData center a Zurigo e Ginevra, LPD e GDPR, nessun dato fuori dalla Svizzera.
Cifrato a riposo e in transito, chiavi ruotate.
Ogni azione tracciata, con marca temporale, esportabile.
Esportazione CSV/JSON/PDF, cancellazione entro 30 giorni.
Demo di 30 minuti su una pratica reale, migrazione assistita se decide di procedere.
