Configurare i membri della famiglia

Foliostone semplifica la rappresentazione della struttura familiare per una gestione patrimoniale completa.

Per aggiungere un familiare, vada alla sezione Entità e crei una nuova entità di tipo persona fisica. Inserisca nome, data di nascita e grado di parentela con il titolare principale.

Una volta creata, può assegnarle asset, rappresentare la comproprietà e seguire il patrimonio netto individuale di ciascuna persona all'interno del gruppo familiare.

I ruoli familiari aiutano a ordinare la struttura: indichi un titolare principale, coniuge o convivente, figli e altri familiari. Queste informazioni sono usate nelle simulazioni di pianificazione successoria e nel calcolo delle franchigie sulle donazioni.

Può anche invitare i familiari come collaboratori dello spazio di lavoro con diversi livelli di accesso. Un PROPRIETARIO ha il controllo totale, mentre un LETTORE può consultare i report senza apportare modifiche.

Consiglio: imposti presto l'albero familiare completo. Così Foliostone potrà offrire analisi di pianificazione successoria e simulazioni di eredità accurate.