Monitorare la performance di un asset

Foliostone offre un monitoraggio dettagliato delle performance per capire come si comportano i suoi investimenti.

Nella pagina di dettaglio di ogni asset trova un grafico che mostra l'evoluzione del valore nel tempo. Per i titoli quotati le quotazioni si aggiornano automaticamente. Per gli altri asset la performance è calcolata sulle valutazioni che inserisce.

Gli indicatori principali comprendono il rendimento complessivo (plusvalenze e proventi insieme), il rendimento annualizzato e le plusvalenze o minusvalenze latenti.

A livello di portafoglio, Foliostone aggrega la performance di tutti gli asset. La dashboard mostra l'evoluzione del patrimonio totale e i cambiamenti di allocazione nel tempo.

Può confrontare le performance su periodi diversi e vedere quanto ogni tipo di asset contribuisce al risultato complessivo.

Per un'analisi più approfondita usi la sezione Report e generi analisi dettagliate per tipo di asset, per entità o per raggruppamenti personalizzati. Questi report si possono esportare in PDF o Excel per i suoi consulenti.