Come registrare un'operazione
Le operazioni in Foliostone registrano gli eventi finanziari che riguardano i suoi asset: acquisti, vendite, proventi e spese.
Per registrare un'operazione, apra la pagina di dettaglio dell'asset e clicchi su «Aggiungi operazione». Selezioni il tipo:
Acquisto — Registri un acquisto. Inserisca data, quantità (per i titoli), prezzo unitario e importo totale comprensivo di commissioni.
Vendita — Registri una cessione. Foliostone calcolerà la plusvalenza o la minusvalenza realizzata in base al costo d'acquisto.
Dividendo / Interessi — Registri i proventi ricevuti da un investimento. Confluiscono nei report di flusso di cassa.
Spesa — Monitori i costi collegati a un asset, come manutenzione, assicurazione o commissioni di gestione.
Tutte le operazioni sono datate e collegate all'asset specifico. Alimentano i calcoli di performance, l'analisi dei flussi di cassa e i report fiscali.
Consiglio: registri le operazioni tempestivamente per mantenere accurata la valutazione del portafoglio e aggiornati i report.