Cómo crear su primer espacio de trabajo
Un espacio de trabajo en Foliostone es su entorno personal o familiar de gestión patrimonial. Mantiene todos sus activos, entidades y datos financieros organizados y seguros en un solo lugar.
Para crear su primer espacio de trabajo, regístrese en Foliostone y siga el asistente de incorporación. Se le pedirá que dé nombre a su espacio de trabajo (por ejemplo, «Mi family office» o «Patrimonio personal») y que elija su divisa principal.
Una vez creado, puede invitar a familiares o asesores a colaborar. Cada espacio de trabajo está totalmente aislado: los datos de uno nunca son visibles desde otro. Esto hace de Foliostone una herramienta idónea para gestionar varios clientes o ramas familiares.
Siempre puede crear más espacios de trabajo más adelante desde los ajustes de su cuenta. Cada uno tiene su propio conjunto de activos, entidades, documentos e informes.