Agregación, simulación e informes de marca blanca para toda su cartera de clientes. Una plataforma pensada para la reunión — el trabajo administrativo ya está hecho cuando se sienta.
Modo confidencialidad — oculte todos los importes durante la reunión.
Deposite extractos, declaraciones y escrituras: extracción, clasificación y conciliación automáticas por activo, entidad y jurisdicción. Nada entra en la base sin su validación, y cada dato conserva su fuente.
Donación, plan de pensiones, transmisión de empresa: los simuladores funcionan con los datos reales del expediente, en directo. Responde en el momento en lugar de prometer una nota para la semana siguiente.
Informes trimestrales con sus colores, su logotipo, su dominio. El cliente recibe un documento de banca privada firmado por su despacho — generado con un clic, datos al día, cada cifra trazable.
Preparado para el Sr. y la Sra. Dupont · confidencial
La reunión vuelve a ser un momento de consejo. La preparación ya está hecha.
Importación, clasificación, simulación, informe — cuatro gestos, una sola plataforma.
Sin compromiso. Migración desde Excel, agregadores y extractos bancarios incluida.
asesor independiente · 25 espacios
desde 3 asesores · espacios ilimitados
desde 20 asesores
Es decir, menos de una hora de asesoramiento facturada al mes y por asesor.
Un espacio cifrado por cliente, aislamiento estricto multiinquilino, MFA obligatoria y registro de auditoría exportable para sus controles. Ningún dato revendido ni usado para entrenar modelos.
Leer la política de seguridadCentros de datos en Zúrich y Ginebra, LPD y RGPD, ningún dato fuera de Suiza.
Cifrado en reposo y en tránsito, claves rotadas.
Cada acción trazada, con marca de tiempo, exportable.
Exportación CSV/JSON/PDF, eliminación en 30 días.
Demo de 30 minutos sobre un expediente real, migración asistida si decide avanzar.
