Configurar a los miembros de la familia
Foliostone facilita la modelización de su estructura familiar para una gestión patrimonial completa.
Para añadir a un familiar, vaya a la sección Entidades y cree una nueva entidad de tipo persona física. Introduzca su nombre, su fecha de nacimiento y su parentesco con el titular principal.
Una vez creada, puede asignarle activos, modelizar la titularidad conjunta y seguir el patrimonio neto individual de cada persona dentro del grupo familiar.
Los roles familiares ayudan a organizar la estructura: designe un titular principal, cónyuge o pareja, hijos y familia extensa. Esta información se utiliza en las simulaciones de planificación sucesoria y en el cálculo de las reducciones por donación.
También puede invitar a familiares como colaboradores del espacio de trabajo con distintos niveles de acceso. Un PROPIETARIO tiene control total, mientras que un LECTOR puede consultar los informes sin realizar cambios.
Consejo: configure pronto su árbol familiar completo. Así Foliostone podrá ofrecerle análisis de planificación sucesoria y simulaciones de herencia precisos.