Roles y titularidad de las entidades
Foliostone utiliza un modelo flexible de roles y titularidad para representar con exactitud cómo se posee el patrimonio a través de varias entidades.
Porcentajes de titularidad — Cuando una entidad posee participaciones en otra (por ejemplo, un familiar posee el 40 % de una SCI), Foliostone lo utiliza para calcular el patrimonio neto consolidado. Los porcentajes se indican al vincular las entidades entre sí.
Los roles del espacio de trabajo determinan quién puede hacer qué en Foliostone:
PROPIETARIO — Control total del espacio de trabajo, incluidos los ajustes, la facturación y la gestión de usuarios.
ADMINISTRADOR — Puede gestionar activos, entidades e informes, pero no modificar los ajustes del espacio de trabajo ni la facturación.
MIEMBRO — Puede consultar y crear activos y operaciones, pero no gestionar usuarios ni ajustes.
LECTOR — Acceso de solo lectura a los paneles y los informes. Ideal para asesores o familiares que necesitan visibilidad sin editar.
Estos roles se combinan con la titularidad de las entidades para darle un control preciso tanto sobre el acceso a los datos como sobre la modelización del patrimonio.