Seguir la rentabilidad de un activo
Foliostone ofrece un seguimiento detallado de la rentabilidad para ayudarle a entender el comportamiento de sus inversiones.
En la página de detalle de cada activo encontrará un gráfico de rentabilidad que muestra la evolución del valor en el tiempo. Para los valores cotizados, las cotizaciones se actualizan automáticamente. Para los demás activos, la rentabilidad se calcula a partir de las valoraciones que introduzca.
Los indicadores clave incluyen la rentabilidad total (que combina plusvalías e ingresos), la rentabilidad anualizada y las ganancias o pérdidas latentes.
A nivel de cartera, Foliostone agrega la rentabilidad de todos sus activos. El panel muestra la evolución de su patrimonio total y los cambios en la distribución de activos a lo largo del tiempo.
Puede comparar la rentabilidad entre distintos periodos y ver cómo contribuye cada tipo de activo al resultado global.
Para un análisis más profundo, utilice la sección Informes y genere informes detallados de rentabilidad desglosados por tipo de activo, por entidad o por agrupaciones personalizadas. Estos informes pueden exportarse en PDF o Excel para sus asesores.